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Onde próximo para os preços do níquel 29 de setembro de 2017 1:35 PM jjn Presidente filipino Rodrigo Dutertes visão agressiva sobre as minas parece provável que termine em mais fechamentos de mina. Atualmente, 9% da produção de níquel do país foi suspensa. Mais de 56 por cento correm o risco de fechamentos propostos. Filipinas é o maior produtor mundial de níquel. Uma queda significativa na produção poderia levar os preços do níquel fora de seus mínimos extremos. O polêmico presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, e seu governo estavam nas notícias mais uma vez nesta semana. Em uma conferência de imprensa na terça-feira realizada pelo Departamento de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o Secretário Lopez e o Subsecretário Sénior Jasareno listaram 23 empresas de mineração que podem estar prestes a suspender suas operações devido a supostas questões sociais pendentes. Por que isso é importante, as Filipinas são o maior produtor de níquel do mundo e, embora as minas que enfrentam o fechamento produzem uma mistura de metais, eles são principalmente minas de níquel. Na verdade, de acordo com a Bloomberg, as minas que estão em risco de serem fechadas ou já fecharam, representaram 56 da produção de níquel do país no ano passado. Um mineiro que foi afetado pela notícia foi o produtor australiano de ouro e cobre OceanaGold (OTCPK: OCANF). A empresa Didipio mine estava entre as 23 minas nomeadas pelo Departamento de Meio Ambiente e Recursos Naturais na terça-feira. Como você poderia esperar, isso causou que o preço da ação caísse por um poderoso 19 nos últimos dois dias. Ainda assim, não é surpreendente. A Didipio é absolutamente chave para a OceanaGold e, até o momento, representou 40 da produção total de ouro da empresa e 35 da produção total de cobre. A contribuição econômica e o emprego local que oferece serão uma grande perda para a comunidade. Como resultado, não esperamos que a mina seja fechada e veja uma oportunidade para um investimento. Mas mais nesse outro dia. Os preços do níquel caíram drasticamente nos últimos dois anos, devido aos produtores manter os níveis de produção normais, apesar do superávit do mercado. Mas o potencial desaparecimento de até 56 por cento da produção de níquel do principal produtor mundial poderia elevar os preços aos níveis não vistos nos últimos 12 meses em nossa opinião. O governo filipino vai fechar as minas. O governo Duterte certamente significa negócios e não joga em torno de ameaças ociosas. Dez minas já foram fechadas depois que eles falharam em suas auditorias, então não seria uma ótima surpresa se mais fossem da mesma maneira. Como você verá no exemplo da OceanaGold, o presidente Duterte não parece ter preocupações com a perda de ganhos ou o emprego através da mineração e acredita que a empresa pode sobreviver sem a indústria. Segundo a Reuters, afirmou que a mineração vai destruir o país, tem tempo de reconfigurar a riqueza da nação entre seus cidadãos. Lutar contra as palavras do novo presidente. Embora não duvidemos da sua vontade de expulsar os mineiros, certamente não podemos entender como ele vai criar emprego para os 10 mil milhões de empregos que serão perdidos se essas minas fecharem. Se de fato ele ainda tem planos de fazê-lo. Em duas semanas, vamos aprender mais sobre os planos governamentais de Duterte para as minas listadas. Nós pensamos em mais fechamentos, mas não em todos eles. Nos sentimos confiantes de que algumas minas poderão demonstrar que cumprem padrões ambientais e de sustentabilidade internacionais, além de proporcionar benefícios sociais significativos. Será que o preço do níquel aumentará Aproximadamente 9% da produção de níquel já foi interrompida e nós a produção adicional sairão nas próximas semanas. Se a demanda da China, que origina 97% das importações de níquel das Filipinas, continua a permanecer sólida, então é inevitável que o superávit comece a diminuir. Eventualmente, prevemos que os preços subam de volta ao nível US14,000 a tonelada que vimos pela última vez em 2017. Dependendo da extensão da repressão de Dutertes, isso pode, naturalmente, continuar escalando e escalando. Esta será uma ótima notícia para o accionista de áreas como Western Areas (OTCPK: WNARF), South32 (OTCPK: SOUHY), BHP Billiton (NYSE: BHP) e, claro, o sub-índice de retorno iPath DJ-UBS Nickel Total ETN ( NYSEARCA: JJN). Abrimos uma pequena posição longa com o iPath Nickel ETN no lançamento da notícia com uma visão de longo prazo. As próximas semanas serão muito voláteis para os preços com muitas mudanças, mas, em última análise, antecipamos a redução da oferta ao longo do próximo ano, e os preços aumentam em pelo menos 15%, como resultado. Nossos olhos estarão firmemente em eventos nas Filipinas e, assim, mantê-lo informado com quaisquer alterações nos nossos pontos de vista quando acontecerem. Até então, tudo melhor e boa sorte com seus negócios Divulgação: Eu sou bom JJN, OCANF. Eu também escrevi este artigo e expressa minhas próprias opiniões. Eu não estou recebendo compensação por isso (além do Seeking Alpha). Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Leia o artigo completo O Guia final do Nickel Investing Jun. 10, 2017 11:05 AM jjn Por Michael Johnston O níquel é um dos mais antigos metais conhecidos, com os usos que remontam mais de 5.000 anos. Historicamente, o níquel tem sido muitas vezes confundido com prata graças à sua aparência física. O metal, primeiro classificado como elemento químico no século 18, é amplamente utilizado hoje. Embora talvez o uso mais conhecido do níquel esteja na moeda dos EUA, o metal também possui um punhado de aplicações adicionais. Os depósitos de níquel estão fortemente concentrados em algumas áreas do mundo, incluindo o Canadá e a Rússia. O metal tem recurso como um ativo investido devido ao seu uso em aço, tornando o níquel uma maneira de se tornar exposto à indústria de fabricação global. Há vários caminhos para que os investidores ganhem exposição ao níquel, incluindo produtos negociados em bolsa. Propriedades físicas e usos do níquel Porque o níquel é resistente à corrosão, ele tem recurso para uso em uma variedade de aplicações industriais. O níquel é usado em muitas ligas e como chapeamento para moedas e outros produtos. O níquel também é um dos únicos elementos que permanecem ferromagnéticos em temperaturas moderadas e, como tal, também são usados ​​em ímãs (ferro, cobalto e gadolínio mantêm qualidades semelhantes). O níquel é talvez mais conhecido como um componente da moeda de cinco centavos de moeda dos EUA. A moeda de níquel é feita a partir de 75 de cobre e 25 de níquel. Essa moeda contém 0,04 onças de níquel, que em um ponto valia mais de cinco centavos. Existem agora leis que proíbem os arbitrageiros de derreter o níquel em sua forma bruta. O níquel é usado em vários produtos industriais e de consumo, incluindo aço inoxidável, cordas de guitarra, baterias e ímãs. Cerca de 60 de níquel são utilizados na produção de aços de níquel, enquanto 14 são utilizados em ligas de níquel e cobre. Os metais também têm usos em biologia vegetal e também podem ser usados ​​em ligas de resistência elétrica. Oferta e demanda de níquel O níquel é extraído de depósitos de minério que ocorrem naturalmente. Ao contrário de algumas commodities de metal, o fornecimento global de níquel é concentrado em um punhado de regiões do mundo. Os principais locais de produção incluem a região de Sudbury em Ontário e Norilsk na Rússia. A região de Sudbury do Canadá representa cerca de 30 do suprimento mundial de níquel, enquanto o depósito da Norilsk na Sibéria é o lar de cerca de 40 reservas comprovadas globais. Outras fontes de minério de níquel incluem França, Austrália, Cuba e Indonésia. As reservas de níquel nos EUA são mínimas, uma mina no Oregon foi uma fonte significativa do metal, mas fechou no final da década de 1980. Os EUA não possuíam minas ativas de níquel em 2018, embora quantidades limitadas de níquel fossem produzidas como um subproduto da mineração para platina e paládio no oeste dos EUA (todos os dados abaixo são em toneladas métricas). Curiosamente, os cientistas acreditam que a maioria dos O níquel está concentrado no núcleo da Terra, muito fora do alcance da maioria dos mineiros. Drivers de preço do níquel O preço do níquel variou significativamente ao longo das últimas décadas, e o metal pode exibir volatilidade significativa. Há uma série de fatores que podem afetar o preço do níquel, vários dos quais são descritos abaixo: Perspectivas econômicas: uma vez que um grande uso do níquel é a produção de aço inoxidável, o preço do metal pode depender da saúde geral economia global. Quando a demanda por aço está em ascensão, os preços do níquel geralmente seguirão. Substituições: alguns engenheiros têm substituido o aço inoxidável de baixo teor de níquel ou de cromo ultra alto em aplicações de construção, enquanto o aço inoxidável sem níquel é cada vez mais popular nas indústrias de geração ou petroquímica. Na medida em que outras melhorias tecnológicas proporcionam substitutos econômicos para o níquel, os preços do metal podem cair. Taxas de câmbio: porque os futuros do níquel e do níquel são cotados em dólares americanos em todo o mundo, há uma relação entre o valor do dólar americano e o preço do metal. Quando o dólar dos Estados Unidos se deprecia, o níquel se torna mais barato (em termos de moeda local) para os consumidores internacionais. Como tal, sua demanda aumenta e empurrou o preço em dólar dos EUA mais alto. O cenário oposto desempenha-se quando o dólar aprecia que pode exercer pressão descendente sobre os preços do níquel. Novas descobertas: como com qualquer mercadoria, novas descobertas de níquel podem levar a uma maior oferta e preços mais baixos. Várias descobertas foram feitas nos últimos anos que aumentaram a oferta global. Atividade de mineração: muitas das minas de níquel mais produtivas do mundo estão localizadas em mercados emergentes que de vez em quando podem ser vulneráveis ​​à corrupção ou a outras tensões geopolíticas. Na medida em que há uma greve ou outra ruptura em uma grande mina de níquel, os preços podem ver um salto. Mas o desenvolvimento de mercados emergentes também pode permitir que esses países aproveitem novas reservas, e as novas aberturas de minas podem aumentar a oferta disponível no mercado global. Investir no recurso Nickel Nickels como um investimento vem do seu uso generalizado em aplicações industriais e capacidade de servir de hedge contra o dólar americano e pressões inflacionárias em certos ambientes. Os investidores que procuram ganhar exposição ao níquel têm a opção de investir em lingotes de níquel ou barras, embora a proporção de valor / peso relativamente baixa exigirá arranjos de armazenamento para qualquer quantidade material do metal. Existem vários comerciantes de níquel on-line, e as moedas de níquel são populares entre alguns colecionadores. A ETF Securities oferece uma FNF de níquel com fecho físico na Bolsa de Valores de Londres, e a empresa recentemente arquivou para aprovação em uma versão desse produto que seria listada nos EUA. Os investidores também têm a opção de obter exposição aos preços do níquel através dos estoques de Empresas envolvidas na descoberta e extração do metal. Como a rentabilidade dessas empresas depende do preço de mercado de seus produtos, essas ações geralmente apresentam uma forte correlação com os preços spot do níquel. No entanto, deve-se notar que há muito poucos mineiros de níquel de jogo puro, muitas empresas envolvidas na extração de níquel também produzem outros metais industriais e preciosos também. Esse fator pode diminuir a correlação com os preços do níquel. Os mineiros cujas operações se concentram principalmente no níquel incluem: Norilsk Nickel Jinchuan Group Jilin Jien Nickel Industry Co. Os futuros de níquel são negociados na London Metal Exchange, com contratos com preço em dólares e centavos por tonelada métrica e negociados em tamanhos de lote de seis toneladas (cerca de 13.200 libras). As moedas claras incluem dólar americano, iene japonês, libras esterlinas e euro. Os movimentos do preço mínimo são os seguintes (de forma definitiva): também há produtos negociados em bolsa que oferecem exposição aos preços do níquel. Os investidores dos EUA têm uma escolha do ETN do Inventário iPath Dow Jones-UBS Nickel Subindex Total (NYSEARCA: JJN), que está vinculado a um índice composto por futuros de níquel. Os investidores em Londres têm mais opções, incluindo o produto com suporte físico mencionado acima. Nos próximos meses, é possível que um produto de níquel com suporte fisico esteja disponível nos EUA e recursos sobre o investimento em níquel: Leia o artigo completo